auカブコム証券
強気な仮条件ですが公募割れの危険性も・・・
リバーホールディングス（5690）の仮条件が発表されました。
3月24日(火)に上場予定です。
今回はリバーホールディングス（5690）IPOの初値予想第二弾となります！
リバーホールディングス（5690）IPOの仮条件
想定価格は920円でしたので、想定価格を下限とし上限は40円上振れとやや強気な設定となりました。
そのため、吸収金額は最大約53.2億円となります。
リバーホールディングス（5690）IPOの詳細
メリット
上位株主には90日～180日間のロックアップがかかっています。価格による解除もありませんので、大きな売り圧力の心配はありません。
仮条件の上振れが少しの安心材料となりそうです。
デメリット
東証2部上場で、公開株数もかなり多めと需給面ではやや不利な状況です。
売上高、業績ともに安定した横ばいです。2018年6月に黒字転換していますが、業績はやや伸び悩んでいる印象であり、今後の企業成長としては期待しずらいでしょう。
事業内容的には、リサイクル事業と印象に欠けます。
スケジュール的には、ペルセウスプロテオミクス（4882）と2社同時上場となり資金分散が予測されます。
また、新型コロナウイルスの影響で地合いが悪化していることが気になります。
枚数が多いうえに、同日上場でポテンシャルを発揮できない可能性が高いです！
リバーホールディングス（5690）IPOの上場スケジュール
| 銘柄 | リバーホールディングス（5690） |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 吸収金額 | 最大約53.2億円 |
| 抽選申込期間 | 3月5日(木)～3月11日(水) |
| 抽選日 | 3月12日(木) |
| 購入申込期間 | 3月13日(金)～3月18日(水) |
| 上場日 | 3月24日(火) |
リバーホールディングス（5690）IPOの幹事団
| 証券会社 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| SMBC日興証券 | |
| みずほ証券 | |
| いちよし証券 | |
| 大和証券 | |
| 楽天証券 | |
| auカブコム証券 | |
| DMM証券 |
auカブコム証券、DMM証券からの申し込みも可能となりました。
リバーホールディングス（5690）IPOの初値予想第二弾
評価
まとめ
強気な仮条件は意外でした。公募割れも視野に入ります！
リバーホールディングス（5690）IPOは、東証2部上場で吸収金額は最大約53.2億円の中型となります。
上位株主には継続保有および90日～180日間のロックアップが掛かっています。価格による解除もありません。
売上高、業績ともに安定した横ばいですが、伸び悩んでいる印象が強いです。
事業内容的には、リサイクル事業と印象に欠けます。テーマ的にも弱く感じます。
スケジュール的には、ペルセウスプロテオミクス（4882）と2社同時上場となり資金分散が予測されます。
東証2部上場であり、そのうえ公開株数もかなり多めとなると、しっかりロックアップがかかっていても需給面では不安が残ります。
公募価格が1,000円以下と割安感があり、底値は堅そうですが油断できません。
総合的に見て、公募価格付近での初値形成、地合いによっては公募割れの可能性もあると思います。
管理人の現段階スタンスは・・・
不参加濃厚です！
本日も最後まで読んで頂きありがとうございました！
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