auカブコム証券
仮条件上振れで期待が持てそうです。
カーブスホールディングス（7085）の仮条件が発表されました。
3月2日(月)に上場予定です。
今回はカーブスホールディングス（7085）IPOの初値予想第二弾となります！
カーブスホールディングス（7085）IPOの仮条件
想定価格は720円でしたので、想定価格を下限とし、上限は30円上振れとやや強気な設定となりました。
そのため、吸収金額は最大約20.８億円となります。
カーブスホールディングス（7085）IPOの詳細
メリット
上位株主には180日間のロックアップがかかっています。価格による解除もなく、大きな売り圧力の心配はありません。しかし、デメリット要素にも記載しますが、コシダカホールディングスの株主による売りの可能性もあります。
売上高、業績ともに綺麗な右肩上がりです。
株主優待制度があり、配当利回りも良いです。優待取得目的での買いも期待できるかもしれません。
スケジュール的には、単独上場であり、前後で大型IPOもありません。
デメリット
公開株数もまずまず多めであり、需給面での不安が少し残ります。
コシダカホールディングスの株主は自動的にカーブスホールディングスの株式を取得できます。そのため、大きな売り圧力につながる可能性も否定できません。
東証上場予定ですが、所属部未定です。どこに所属するかも注目です。
カーブスホールディングス（7085）IPOの上場スケジュール
| 銘柄 | カーブスホールディングス（7085） |
| 上場市場 | 東証(所属部未定) |
| 吸収金額 | 最大約20.8億円 |
| 抽選申込期間 | 2月13日(木)～2月19日(水) |
| 抽選日 | 2月20日(木) |
| 購入申込期間 | 2月21日(金)～2月27日(木) |
| 上場日 | 3月2日(月) |
カーブスホールディングス（7085）
| 証券会社 | |
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| SMBC日興証券 | |
| いちよし証券 | |
| 丸三証券 | |
| 岡三証券 | |
| 岡三オンライン証券 | |
| auカブコム証券 | |
| DMM証券 |
岡三オンライン証券、auカブコム証券、DMM証券からの申し込み可能となりました。
カーブスホールディングス（7085）IPOの初値予想第二弾
評価
まとめ
スピンオフ税制第一号のIPOです。
カーブスホールディングス（7085）IPOは、東証上場で吸収金額は最大約20.8億円の中型となります。
上位株主には180日間のロックアップが掛かっています。価格による解除もありません。
事業内容的には、ジム運営とやや印象に欠けます。売上高、業績ともに安定した右肩上がりですが、既に全国展開しているため、今後の著しい成長発展は難しいところがあります。
スケジュール的には、現時点では単独上場であり問題なさそうです。
想定価格が1,000円以下と割安感はありますので、底値は堅そうです。
スピンオフ税制で注目を集めそうですが、仮条件も強気であり、機関投資家からの評価はまずまず良かったのではないでしょうか。初値に関しては公募割れは回避できると思います。
総合的に見て、小幅なプラスリターンを予想します。
管理人の現段階スタンスは・・・
全力参加です！
本日も最後まで読んで頂きありがとうございました！
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