auカブコム証券
３社同日上場でも需給面の優位性からプラスリターン濃厚です。
INCLUSIVE（7078）IPOが新規承認です。
主幹事はみずほ証券が務めます！
当選本数は488,700株とやや少なめとなります。
吸収金額は11.2億円と中型サイズです。
12月20日(金)上場予定です。
ファンペップ（4881）、スペースマーケット（4487）と3社同日上場になります。
INCLUSIVE（7078）IPO概要
INCLUSIVE（7078）IPOの事業内容
INCLUSIVE（7078）の事業内容は、デジタルコミュニケーション事業です。類型すると「メディアマネジメントサービス」、「広告運用サービス」、「プロモーション企画・ＰＲサービス」、「エンジニアリングサービス」の４つのサービスに分類されます。
【メディアマネジメントサービス】
メディアマネジメントサービスでは、テレビ局や出版社などメディア企業のインターネットサービスの運営・支援や、事業会社のコミュニケーションニーズに応えるソリューション提供を行っています。
具体的には、ウェブ上に展開するコンテンツの企画・制作や、インターネットサービスの事業規模成長、収益強化に資するサービスを提供しています。
【広告運用サービス】
広告運用サービスでは、アドネットワークや広告の運用支援、及びウェブ、ＳＮＳ等配信プラットフォームに合わせたコンテンツマーケティングを行っています。
【プロモーション企画・ＰＲサービス】
プロモーション企画・ＰＲサービスでは、クライアント向けの広告企画の立案・実施や、戦略ＰＲサービスを提供しています。
【エンジニアリングサービス】
エンジニアリングサービスでは、主にアプリケーションやインターネットサービスの開発を行っています。
2017年5月に株式会社グルコースを回収しエンジニアリングサービス領域を新設しました。
売上高は以下の通り。
売上高は安定した右肩上がりです。
INCLUSIVE（7078）IPOの上場スケジュール
| 銘柄 | INCLUSIVE（7078） |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 吸収金額 | 約11.2億円 |
| 抽選申込期間 | 12月4日(水)～12月10日(火) |
| 抽選日 | 12月11日(水) |
| 購入申込期間 | 12月12日(木)～12月17日(火) |
| 上場日 | 12月20日(金) |
INCLUSIVE（7078）IPOの幹事団
| 証券会社 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | SBI証券 |
| 岩井コスモ証券 | |
| いちよし証券 | |
| 丸三証券 | |
| 楽天証券 | |
| 東海東京証券 | |
| マネックス証券 |
INCLUSIVE（7078）IPOの主幹事はみずほ証券が務めます！
同日上場のファンペップ（4881）も、みずほ証券主幹事となります。
珍しいパターンですがタイミングが本当に悪いですね。
INCLUSIVE（7078）IPOの初値予想
評価
INCLUSIVE（7078）IPO申し込みスタンスは？
需給面では有利です。あとは仮条件次第です。
INCLUSIVE（7078）IPOは、東証マザーズ上場で吸収金額は約11.2億円の中型となります。
上位株主には180日間のロックアップが掛かっていますが一部株主にはかかっていません。価格による解除はありません。
売上高は安定しており、業績については赤字続きでしたが2019年に黒字転換しています。しかし、やや頭打ち感が否めません。
小型IPOで需給面良好ですので公募割れの心配は無さそうです。
しかし、IPOラッシュ後半でファンペップ（4881）、スペースマーケット（4487）と3社同時上場ですので買い疲れが懸念されます。
総合的に見て公募価格付近での初値形成、小幅なプラスリターンを予想します。
管理人の現段階スタンスは・・・
参加予定です！
今後の仮条件と公募価格を加味しつつ第2弾記事でも考察していきたいと思います！
本日も最後まで読んで頂きありがとうございました！
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